Převzetí účetnictví: Kompletní postup a dokumentace
Představte si, že přebíráte nového klienta a po měsíci práce zjistíte, že v účetnictví chybí klíčové doklady.
Nebo že bývalá účetní používala nesprávné postupy, které teď musíte napravit.
Najednou si říkáte: Jak to vyřešit? Kdo nese odpovědnost? A jaké dokumenty vlastně máte právo vyžadovat? A kolik mě to bude stát času a úsilí to spravit? Mám to začít opravovat hned a nebo ne? Kde mám začít? Čeho se chytit?
Víte přesně, jaké doklady máte právo požadovat při převzetí účetnictví od klienta nebo předchozí účetní?
A co když zjistíte, že v účetnictví jsou chyby - znáte správný postup jejich opravy tak, aby byl v souladu se zákonem?
A jak je to v okamžiku, kdy vy se dostanete do situace, kdy předáváte účetnictví nové účetní?
Mnoho účetních se při převzetí nového klienta ocitá v nejistotě. Nejsou si jisti, co všechno by měli zkontrolovat, jaké dokumenty vyžadovat a jak právně ošetřit situaci, kdy účetnictví není v pořádku. A přitom, jak ukazuje judikát Nejvyššího správního soudu, odpovědnost za správnost účetnictví nese účetní jednotka – váš klient – bez ohledu na to, kdo chyby způsobil.
V tomto praktickém minikurzu vám ukáži
1. Postupy při přebírání účetnictví
Přesný postup kontroly převzatého účetnictví, kompletní seznam dokumentů, které musí být předány, a legislativně správné postupy pro opravu nalezených chyb. Získáte jistotu, že jste při převzetí postupovali profesionálně a chráníte jak sebe, tak svého klienta před budoucími problémy.
2. Postupy při předávání účetnictví
Legislativní rámec, který vás zavazuje předat informace a v jakém rozsahu
Jak postupovat v situaci, kdy je vztah s klientem složitější.
Co se v minikurzu dozvíte?
Legislativní rámec
Jak je předávání účetnictví upraveno v legislativě, co je jasně dané a kde je potřeba se domluvit s klientem
Judikatura
Jak se poučit ze soudních sporů, které se týkaly tématu přebírání a odpovědnosti za účetnictví
Diagnostika převzatého účetnictví
Jak rychle identifikovat problémy a jejich závažnost
Opravné postupy
Jak postupovat při chybách v účetnictví
První kroky s novým klientem
Jak postupovat při zavádění účetnictví do systému
Předávací protokol účetnictví (šablona)
Vzorový dokument pro převzetí/předání účetnictví
Checklist pro kontrolu účetnictví při převzetí/ při předání
Kompletní soupis v excelu pro přehled přebíraných a předávaných dokumentů
Vzor komunikace s klientem o převzetí účetnictví
Komunikace je v okamžiku předávání účetnictví velmi důležitá a je potřeba stanovit jasné kroky pro hladký průběh.
Jak získat přístup do minikurzu?
Stačí minikurz objednat a přístup Vám přijde ihned po úhradě.
Jaké máte možnosti?
Převzetí a předání účetnictví pod kontrolou
Kompletní know-how a šablony pro bezpečné převzetí účetnictví
- Videa, která vás provedou kompletní problematikou převzetí a předávání účetnictví
- Legislativní rámec předávání účetnictví: co říká zákon
- Kompletní checklist dokumentů pro převzetí/předání účetnictví
- Jak efektivně zkontrolovat kvalitu účetnictví při převzetí
- Právně správné postupy opravy chyb v účetnictví
- Dokumentace převzetí: šablona protokol
- Pohled na odpovědnost účetních
Cena 2 200 Kč
Převzetí s jistotou
Kompletní know-how, šablony a osobní podpora pro nestandardní situace
- Videa, která vás provedou kompletní problematikou převzetí a předávání účetnictví
- Legislativní rámec předávání účetnictví: co říká zákon
- Kompletní checklist dokumentů pro převzetí/předání účetnictví
- Jak efektivně zkontrolovat kvalitu účetnictví při převzetí
- Právně správné postupy opravy chyb v účetnictví
- Dokumentace převzetí: šablona protokol
- Pohled na odpovědnost účetních
____________________
2× osobní konzultace (30 minut) přes Zoom nebo telefon
První konzultace pro rozbor vaší konkrétní situace a návrh postupu
Druhá konzultace pro vyřešení případných komplikací během procesu
Cena 4 500 Kč
Pro koho je verze Převzetí s jistotou?
Ideální pro účetní, které:
- Přebírají komplexnější účetnictví s potenciálními problémy
- Potřebují individuální podporu při nestandardních situacích
- Chtějí mít jistotu, že postupují správně v každém kroku procesu
Konzultace můžete vyčerpat kdykoliv během 3 měsíců od zakoupení kurzu.
Proč si minikurz pořídit?
Získáte JISTOTU SPRÁVNÉHO POSTUPU při převzetí účetnictví, podloženou aktuální judikaturou Nejvyššího soudu. Díky tomu budete přesně vědět, jaké dokumenty máte právo požadovat a jak postupovat v souladu se zákonem a ne v souladu s ChatGTP či jinou umělou inteligencí.
UŠETŘÍTE HODINY PRÁCE s přípravou vlastních dokumentů. Všechny potřebné šablony a checklisty dostanete hotové k okamžitému použití – stačí jen doplnit údaje a můžete je hned aplikovat v praxi.
OCHRÁNÍTE SEBE I SVÉHO KLIENTA před právními komplikacemi. Jak potvrzují aktuální judikáty, odpovědnost za správnost účetnictví nese účetní jednotka bez ohledu na to, kdo chyby způsobil. S našimi postupy minimalizujete rizika pro všechny zúčastněné.
ZÍSKÁTE PRAKTICKÉ KNOW-HOW z více než 10 let zkušeností s převzetím a kontrolou účetnictví. Nesdílím jen teorii, ale osvědčené postupy, které fungují v reálném světě účetních.
Pro koho je kurz určen?
- Pro účetní, které přebírají nové klienty a chtějí se vyhnout nepříjemným překvapením
- Pro účetní, které předávají klienty a chtějí mít jistotu, že postupují správně
- Pro OSVČ účetní i účetní ve firmách, které potřebují jasný systém předávání agendy
- Pro začínající účetní, které se chtějí vyhnout začátečnickým chybám
Co kurz není?
Není to obecný kurz o účetnictví – zaměřujeme se výhradně na proces převzetí a předání
Není to teoretický výklad zákonů – jdeme rovnou k praktickým postupům“
Nejčastější otázky, které vás v souvislosti s minikurzem napadají
Přístup máte na jeden rok. Ale veškeré materiály ke stažení vám zůstanou na vždy (prezentace, checklisty, vzorové dokumenty).
Celková délka videí je přibližně 120 minut, rozdělených do 6 lekcí.
Ano, všechny materiály můžete používat pro vlastní potřebu bez omezení.
Kdo pro vás kurz připravil?
Jmenuji se Marie Rudolfová a jsem daňová poradkyně ev. č. 4913. Mým cílem je povýšit vnímání účetní profese a pomoci účetním, aby byly méně vyčerpané a více oceňované.
Mými kurzy a webináři prošlo už přes 6 500 účetních a osob, které se profesně věnují účetnictví a daním. Během své praxe jsem se setkávám s účetními s různými úrovněmi znalostí a zkušeností. Vím, že účetní služby jsou nejčastěji podhodnocované služby a málokdo si uvědomuje jejich důležitost. Účetní služby nevymizí ze světa, jak už před několika lety avizovaly průzkumy a média. Proto je potřeba chápat jejich důležitost.
Obsah tohoto kurzu jsem pro vás pečlivě vybírala na základě mých zkušeností.
Věřím, že vám kurz změní pohled na oceňování vašich služeb.
Co o minikurzu říkají jeho absolventi?
Zaujal mě vzor předávání agend, protože už jsem zažila, jak píšete, hektické předávání. Ještě kurz procházím, Vaše informace jsou srozumitelné a jasné.
Opravy chyb v účetnictví. To je naprosto skvěle vysvětlené.
Jaká je spolupráce se mnou?
„Na paní Rudolfovou jsem se v březnu obrátila ve velmi zoufalé situaci, kdy se odštěpovaly tři společnosti, s čím jsem neměla žádnou zkušenost a firma na to dopředu vůbec nebyla připravena.
Navíc účetnictví minulé roky nebylo vedeno zcela správně a tudíž bylo potřeba dát vše do pořádku a stihnout odevzdat tři DPPO.
Už po prvním telefonickém kontaktu s paní Rudolfovou, kdy jsem jí vše v maximálním stresu vysvětlila, se mi objevil zase úsměv na tváři a přišla veliká úleva.
Úleva, že jsem našla nejen odborníka na daně a účetnictví, ale hlavně někoho tak lidského, empatického a povzbudivého. S tímto přístupem jsem se v tomto oboru setkala poprvé.
Za ty tři měsíce, kdy jsme spolu velmi intenzivně komunikovaly, to se mnou měla těžké, ale nakonec jsem právě díky paní Rudolfové účetně odštěpila společnosti a nachystala všechny podklady pro přiznání.
Její profesionální přístup a hlavně klid a úsměv mi pomohl nejen v tomto vyhroceném čase, ale vlastně mě nakopnul, abych v této profesi pokračovala a dělala ji co nejlépe a sebevědomě a dále se vzdělávala.
K tomu mi pomohly a pomáhají její skvělé kurzy a návody, které moc doporučuji – na rozdíl od konkurence jsou vedeny velmi profesionálně, precizně a hezky lidsky vše vysvětlují.“
Lucie Kohoutová