DPFO bez chaosu
– hotové nástroje pro účetní
Checklist, šablony emailů a přehled chyb, které si klienti přinesou z internetu.
Každý rok to samé.
Klient přijde s doklady, o kterých si myslí, že jsou kompletní.
Pak se ukáže, že chybí potvrzení od zaměstnavatele, zapomněl zmínit příjmy z pronájmu nebo vůbec neví, že investice, které si založil na spoření, musí přiznat v přiznání, ačkoliv na účet fyzicky nedostal žádné peníze.
A vy to celé musíte dát dohromady – s jeho pomocí nebo bez ní.
Tento balíček jsem připravila proto, aby vám ušetřil čas, který každý rok ztrácíte na věcech, které by šly vyřešit předem.
Co je součástí balíčku:
Checklist pro klienta
Přehledný dokument, který klientovi pošlete nebo vytisknete. Jasně rozdělený na sedm částí: co musí dodat, co musí ověřit a co musí sdělit za informace před kompletací podkladů pro kalkulaci daně z příjmů fyzických osob. Včetně připomínky AML identifikace jako povinnosti vůči účetní.
Šablona e-mailu
Žádost o podklady k DPFO, kterou pošlete klientovi s konkrétním termínem a jasnou výzvou k akci. Nemusíte ji každý rok psát znovu.
Šablona průvodního dopisu k výsledkům
Dokument, který klientovi zašlete spolu se zpracovanými podklady k podání přiznání. Obsahuje shrnutí výsledku, vysvětlení klíčových položek a upozornění na odpovědnost klienta za správnost podkladů. Tohle je věc, na kterou se při odevzdání často zapomíná, přitom vás chrání i odborně.
Průvodce nejčastějšími chybami klientů při DPFO
Praktický ebook v PDF (včetně audio nahrávky), který si otevřete jako kontrolní bod ve chvíli, kdy klient přijde s tím, že "si někde přečetl, že to tak být nemusí." Investice, příjmy z pronájmu, příjmy ze zahraničí, příjmy z podnikání - každá kapitola stručně popisuje, jak klient situaci chápe špatně a jak to správně je. Není to vzdělávací kurz, je to rychlá opora pro okamžik, kdy potřebujete mít jasno.
Pro koho je balíček:
Pro účetní, které zpracovávají daňová přiznání fyzických osob a chtějí mít celý proces pod kontrolou – od prvního kontaktu s klientem až po předání výsledků.
Materiály jsou ke stažení ihned po objednávce.
V různých formátech: PDF, Word, PPT, Canva
Kdo pro vás balíček připravil
Jmenuji se Marie Rudolfová a jsem daňová poradkyně. Poskytuji daňové poradenství, které vám šetří čas a nervy.
Daňové a účetní souvislosti vysvětluji srozumitelně, lidsky a bez zbytečných citací paragrafů. Během své praxe jsem se setkávala s účetními s různými úrovněmi znalostí a zkušeností. Vím, že pochopení základů a stěžejních bodů v oblasti daní a účetnictví je pro ně klíčem pro klidné soustředění na správné vedení účetnictví.
Mými webináři prošlo už přes 6 500 lidí. Věřím, že tento balíček bude pro vás velmi užitečný a srozumitelný.